“情感交互”新蓝海：人形伴侣机器人赛道沸腾
2025年2月20日，北京——随着AI技术的飞速发展，情感交互领域迎来了新的蓝海。1月份，市场曾短暂炒作过“情感交互”概念，苏豪弘业等股票因此连续涨停。如今，在DeepSeek等开源大模型的加持下，这一题材再度发酵，浙江众成、硅宝科技、趣睡科技、爱慕股份等股票集体涨停。情感交互：从“生理工具”到“情感伴侣”
市场分析指出，AI大模型、柔性材料和生理传感技术的结合，推动了情趣机器人从“生理工具”向“情感伴侣”的跃迁。据测算，全球情趣机器人市场规模预计到2031年将突破3亿美元。随着技术迭代和伦理观念的突破，具备材料、AI交互和健康监测能力的厂商将率先受益。
人形伴侣机器人赛道全线涨停
今天，2025年人形伴侣机器人赛道表现尤为突出，相关股票全线涨停。行业正处于从“功能满足”到“情绪价值”的转型阶段。DeepSeek等开源大模型为情感交互提供了强大支持，AI娃娃能够实现长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动（如根据心率动态调整互动模式）。随着中国单身人口超过2.4亿，叠加老龄化趋势，情感陪伴需求激增，市场潜力巨大。
机器人板块再度爆发
午后，机器人板块再度拉升。长盛轴承大涨超15%，股价突破110元，创历史新高，相比去年2月6日的最低点10.84元，涨幅超过830%。机器人ETF也一度大涨超2%。
2025全球开发者先锋大会即将召开
事件方面，2025全球开发者先锋大会将于2月21日至23日在上海徐汇举办。大会以“模塑全球 无限可能”为主题，聚焦大模型、算力、语料、工具、软件平台等核心技术，吸引了硬件开发、云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人、区块链和元宇宙等领域的开发者参与。本次大会的亮点包括：展示上海市人工智能产业生态集群的丰富性、吸引全球100家开发者社区参与、以及探索大模型产业化解决方案，推动场景落地应用和生态合作。
上海人形机器人产业加速发展
据中新社报道，上海首座人形机器人量产地——智元机器人制造工厂已投产数月，2024年已下线1000台人形机器人，并计划在2025年实现数千台的年产量。业内认为，2025年将是人形机器人的量产元年，产业正以超线性的速度突破临界点。上海凭借其高端制造业基础、长三角完备的供应链及产业配套，以及丰富的高校资源和人才储备，成为产业加速发展的坚实基础。
投资建议：关注轻量化材料
光大证券指出，在机器人产业加速发展的背景下，建议关注PEEK、碳纤维、超高分子量聚乙烯、聚烯烃发泡材料等化工材料。轻量化是实现人形机器人负载、续航能力和灵活性的关键，PEEK、碳纤维等材料在机器人领域的应用空间广阔。此外，超高分子量聚乙烯和聚烯烃发泡材料也因其优异的性能，有望在机器人灵巧手和腱绳传导材料中得到广泛应用。
随着情感交互和人形机器人技术的不断进步，这一赛道将继续吸引市场关注，相关企业有望在未来几年迎来爆发式增长。
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